• Environ 20,0 M€ pour une souscription de l’augmentation de capital de 100% (calculé sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre, soit 6,73 €),
• Environ 23,0 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension (calculé sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre, soit 6,73 €),
• Environ 26,4 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation (calculé sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l’offre, soit 6,73 €).

Pourquoi ce Prospectus est-il établi ?
Raisons de l’Offre – Produit net estimé – Utilisation des fonds

La présente augmentation de capital a pour objet de doter la Société des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie de croissance. Après un chiffre d’affaires d’environ 41 M€ attendu au titre de l’exercice 2022, le Société a pour ambition d’atteindre environ 100 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2026. Cet objectif repose en totalité sur la croissance organique du Groupe. Ainsi, le produit net estimé de l’Offre qui s’élève à 18,2M€ (Emission à 100% en milieu de fourchette) sera affecté au financement des objectifs stratégiques suivants :

– Environ 60% des fonds seront dédiés au financement des investissements en matière d’innovation, de R&D et de développement technologique de la plate-forme SaaS :

• à concurrence de 50% en matière d’innovation et de R&D afin de conforter l’avance technologique de la Société en renforçant les solutions logicielles à destination des opérateurs de TV et de télécoms (clients historiques) et, en accélérant la pénétration du segment OTT et plateformes avec de nouveaux produits,
• à concurrence de 50% pour financer la montée en puissance de la plate-forme SaaS en ajoutant progressivement de nouvelles applications disponibles afin de conquérir progressivement le marché naissant des « nouveaux médias » : mise à disposition de nouvelles applications sur la plate-forme : totalité de l’offre disponible d’ici fin 2023

– Environ 40% des fonds seront dédiés à l’accompagnement de la croissance, au travers :

• du renforcement des équipes commerciales et techniques (sales et opérations) en France et à l’international ;
• de l’extension de la pénétration commerciale sur les marchés géographiques à plus fort potentiel tels que Etats-Unis et Canada, l’Amérique Latine, l’Asie, les pays nordiques ou encore le Royaume-Uni, avec notamment l’accroissement de la présence en propre ;
• de l’intensification des efforts marketing (salons, conférences, publications, publicité, etc.) avec notamment comme objectif de transformer le succès du Multicast ABR auprès des opérateurs télécoms qu’auprès des grandes plates-formes OTT dédiées au sport, ou encore soutenir le déploiement de la plateforme Saas (création de contenus promotionnel, achat de publicité en ligne, etc.).
• de l’accélération des efforts marketing de la plate-forme SaaS, création de contenus promotionnels et achat de publicité en ligne)

Une Offre à Prix Ouvert (OPO) permet à des investisseurs particuliers d’indiquer la quantité de titres qu’ils souhaitent souscrire sans mention de prix. A l’issue de la période de souscription, le prix définitif est fixé par le Conseil d’Administration de la Société en confrontant l’offre des actions dans le cadre du Placement Global effectué auprès des investisseurs institutionnels et les demandes émises par eux (selon la technique dite de « construction du livre d’ordres », telle que développée par les usages professionnels) dans la fourchette de prix par action proposée pour l’offre globale. Seuls les ordres libellés à un prix supérieur ou égal au prix définitif pourront être servis.

Dans l’hypothèse d’une forte demande d’actions de la part des investisseurs particuliers et institutionnels, la demande individuelle de chaque investisseur pourrait ne pas être entièrement satisfaite, les demandes seraient alors réduites de manière proportionnelle en respectant les règles de priorité des ordres A1 et A2 (se référer au point « décomposition des ordres en fonction du nombre de titres demandés »). Le prix fixé est identique pour tous : investisseurs particuliers ou institutionnels et doit se situer, pour BROADPEAK, entre 6,41 euros par action en fourchette basse, et 7,05 euros par action en fourchette haute.

Décomposition des ordres en fonction du nombre de titres demandés

Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :

• Fraction d’ordre A1 (entre 1 et 250 actions incluses) ;
• Fraction d’ordre A2 (au-delà de 250 actions).

Les fractions d’ordre A1 bénéficieront d’un traitement préférentiel par rapport aux fractions d’ordres A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

A ce jour, la Société a reçu des engagements de souscription de la part d’investisseurs tiers à hauteur de 7,5 M€, avec une limite de prix correspondant au bas de la fourchette indicative du prix de l’Offre, soit 39,4 % de l’Offre en bas de fourchette, répartis de la façon suivante :

• Vatel Capital à hauteur de 4 millions d’euros ;
• Financière Arbevel à hauteur de 2,5 millions d’euros ;
• Eiffel Investment Group à hauteur de 1 million d’euros ;